廣達表示，向來不評論單一客戶的訂單動態，據了解，廣達同時拿下了微軟B200服務器訂單，一舉囊括美國四大云服務供應商。

廣大預計，隨著供應鏈原材料短缺緩解，最快5~6月AI服務器出貨將轉為增長，下半年有望進入爆發期。今年AI服務器占廣大營收比重可達雙位數百分比。法人預估，廣達今年整體服務器營收有望大增60%。

英偉達最新發布的B200 GPU采用全新Blackwell架構，相比上一代H100、H200性能大增，功耗可達1000~1200W。而GB200將兩顆B200與一顆Grace CPU整合在一起，性能更為強大。英偉達推出的DGX GB200服務器系統包含36個英偉達GB200超級芯片，因此總計擁有36個Grace CPU、72個Blackwell B200 GPU、13.3TB的HBM3e顯存、30.2TB的高速內存，FP4算力達1440 PFLOPS，相比此前的H100系統性能最高可提升30倍。

上圖：國內手機市場出貨量及5G手機占比

2024年1-2月，國內市場手機出貨量4603.5萬部，同比增長14.6%，其中，5G手機3869.7萬部，同比增長13.3%，占同期手機出貨量的84.1%。

2024年2月，國內手機上市新機型21款，同比下降25.0%，其中5G手機17款，同比增長54.5%，占同期手機上市新機型數量的81.0%。

2024年1-2月，國內手機上市新機型50款，同比增長22.0%，其中5G手機26款，同比增長44.4%，占同期手機上市新機型數量的52.0%。

從品牌構成看，2024年2月，國產品牌手機出貨量1184.2萬部，同比下降32.5%，占同期手機出貨量的83.1%；上市新機型19款，同比下降26.9%，占同期手機上市新機型數量的90.5%。

2024年1-2月，國產品牌手機出貨量3807.8萬部，同比增長38.7%，占同期手機出貨量的82.7%；上市新機型45款，同比增長18.4%，占同期手機上市新機型數量的90.0%。

國內智能手機發展情況方面，2024年2月，智能手機出貨量1404.2萬部，同比下降31.3%，占同期手機出貨量的98.5%；智能手機上市新機型19款，同比下降26.9%，占同期手機上市新機型數量的90.5%。

2024年1-2月，智能手機出貨量4355.5萬部，同比增長12.5%，占同期手機出貨量的94.6%；智能手機上市新機型36款，同比下降5.3%，占同期手機上市新機型數量的72.0%。

受農歷新年的影響，中國市場外國品牌2月智能手機出貨量僅為約240萬部，這已是連續第二個月下降。蘋果占據了這些出貨量的大多數，是唯一擁有可觀市場份額的海外廠商。根據中國信息通信研究院的數據，1月份外國品牌手機總出貨量約為550萬部，比上年減少約39%。

蘋果公司自去年9月份推出最新一代機型以來，其最暢銷的產品在中國市場陷入困境。華為重新成為高端手機領域的有力競爭對手，搶走了蘋果的市場份額，而iPhone銷售放緩導致這家美國公司1月份出現罕見的打折。

Canalys分析師Nicole Peng表示：“蘋果在中國的零售渠道仍在消化2023年第四季度的出貨量，這可能是近幾個月出貨量下降的原因。但這標志著未來幾個月蘋果在中國的趨勢放緩，尤其是當中國同行非常積極地推動人工智能（AI）智能手機的時候。”

蘋果發言人沒有立即回應置評請求。

2月份，整個中國智能手機市場手機出貨量1425.7萬部，同比下降32.9%，這表明消費者更不愿意在非必需品上消費。分析師仍預測今年實現增長，但他們預計iPhone銷量將繼續惡化。

自從喬布斯2010年首度推出iPad產品以來，此前從來沒有發生過整整18個月沒有任何iPad新品的情況。這也意味著新品出現的變動更加顯著，從而導致延誤。

古爾曼透露，蘋果公司一直在努力完成新設備的軟件開發，同時新型號的屏幕也需要更加復雜的新制造技術，這也導致了發布時間的延遲。眼下蘋果公司的海外供應商已經加大新款iPad的生產力度，以期趕上新的時間表。

指望新屏幕提振產品熱度

一方面是因為遲遲沒有新品上市，另一方也是因為疫情初期集中釋放了一波購機需求，總之過去三年iPad品類的銷售額一直在緩慢走下坡路。同時iPad產品線也是蘋果主要產品中，唯一一個在過去兩個財年均錄得銷售額同比下降的品種。

（來源：蘋果財報）

正因為如此，蘋果也試圖在更換更快芯片之余，搞出點更大的變化來刺激消費者更換新產品（還有各種配件）。

古爾曼重申，新的iPad Pro將配備新一代OLED顯示屏和M3芯片，同時蘋果這次還會推出全新設計的妙控鍵盤和Apple Pencil。

與此同時，已經整整兩年沒有更新的iPad Air也將迎來產品體系的變化。除了芯片升級外，蘋果也將推出12.9寸版本的iPad Air。這意味著接下來消費者如果想要一款大屏蘋果平板，iPad Pro將不再是唯一的選擇。

WWDC接力上演

將新品發布推遲到5月初，也意味著距離蘋果下一次重大活動——從當地時間6月10日開始的WWDC開發者大會只有大約一個月時間。

由于該公司這兩年一直被投資者抱怨“缺乏AI”功能，所以這場發布會也被寄予厚望。古爾曼也爆料稱，這場發布會的“AI含量”非常高。除了照例發布手機、電腦、手表的最新OS系統，Vision Pro迎來上市后的首次系統大更新外，蘋果還將披露全新的AI戰略。資本市場也在密切關注“蘋果的AI到底從何而來”。

另外，雖然WWDC是軟件開發者的聚會，但過去幾年里也時不時會有硬件發布，例如去年的Vision Pro。在蘋果生態中，除了iPad長期沒有更新外，還有多款停留在M2時代的Mac產品（Mac Studio、Mac Mini），若在強調AI的大會上出現更新消息也在情理之中。

然而，有兩款備受期待的新產品——索尼 PlayStation VR2（PSVR2）和Meta Quest 3的推出，為這一市場帶來了一絲曙光。去年，Meta占全球XR頭戴顯示設備總出貨量的59%，低于2022年的77%，其出貨量也出現了38%的年減，主要原因是索尼PSVR2的推出加劇了市場競爭。

Meta在去年10月推出了Quest 3，成為了去年第四季最暢銷的XR頭戴顯示設備，占據了一半以上的銷量。Quest 3相對于上一代產品帶來了多項關鍵增強功能，其中包括經過大幅改進的影片直通技術，這一技術在企業級Quest Pro之前提供的混合實境（MR）功能的基礎上進行了增強。

然而，值得注意的是，Quest 3上市季度的出貨量比Quest 2上市季度減少了33%。這主要是由于Quest 3的價格較高，加上Quest 2的持續供應和其他頭戴顯示設備的競爭，導致了最新款頭戴顯示設備出貨量的下降。

總的來看，雖然XR市場在2023年遭遇了挑戰，但隨著索尼PSVR2和Meta Quest 3等新產品的推出，以及不斷增強的技術和功能，人們對這一領域的期待依然十分樂觀。

“總有一天，我們將超過保時捷。”發布會現場，小米創始人雷軍難掩激動之情，多次感謝“米粉”。

與傳統車企新車上市時對產品本身的著力推介相比，雷軍的另一半精力放在了小米生態上。按照雷軍的說法，“智駕+智艙+生態”，將會成為小米汽車參與競爭的技術制高點，“生態是小米真正的殺手。

在內飾上，除了“冰箱、彩電、大沙發”，雷軍還特別介紹了車內的32個收納位。作為一家生態企業，小米將米家的手機架、手電筒、遮陽傘和對講機都帶上了車，也正體現了雷軍在開場所說的“人車家真正形成閉環”。

在動力系統上，小米SU7的標準續航里程提升至了700公里，實現零百加速2.78秒，最高時速265km/h。小米SU7 Max版本將達到800公里，成為國內唯一同時實現2秒級加速和800公里續航的電動車。全系采用了碳化硅871V高壓平臺，在800v電壓下15分鐘補能500公里，在400v電壓下15分鐘補能358公里。雷軍表示，小米正在自建超充裝，超充樁采用的是600千瓦液冷操縱方案，目前在北京、上海、杭州開始建設。

目前國內新能源汽車的發展已經從上半場的電動化逐步向下半場的智能化過渡，在這場競爭中姍姍來遲的小米汽車，也在智能化上下足功夫。在這場發布會上，雷軍著重介紹了小米SU7在智能化方面的優勢。

小米SU7的智能駕駛分為純視覺版本和視覺加激光雷達版本，雷軍表示，“堅持采用同源的技術方案，讓不同版本的車都能享受到我們最新的成果和最好的體驗。”小米SU7搭載了11位高清攝像頭，采用NVIDIA DRIVE Orin計算平臺，并全部采用全棧自研的算法。

小米SU7全系標配全國都能開的高速領航、一鍵代客泊車和智能泊車輔助等高階智能駕駛功能。在城市NOA方面，雷軍表示，“4月份開啟用戶測試，5月份正式開通時長，8月份全國開通。”

小米在智能駕駛領域投入巨大，目前研發團隊已超過1000人，預計年底突破1500人。配置專用的測試車，智駕路面測試里程累計超過了1000萬公里。“我們的目標就是2024年內進入行業第一陣營。”雷軍表示。

在智能座艙上，“手車互聯”是小米作為生態企業的強項，當車主同賬號的手機、Pad進入車內時，能與中控屏無感連接，自動完成識別、安全認證、連接等一系列復雜步驟，直接在融合設備中心里實現跨設備互控。例如中控屏上能直接調用手機鏡像，實現一屏多用，讓駕駛位操控手機更順手。基于系統框架層的打通，用戶能將手機應用以窗口卡片的形式，一鍵PIN到中控屏上。

小米自研的車端大模型也將搭載在小米SU7上，實現車的感知系統和AI結合。雷軍在社交媒體上也表示，“小米從2010年開始進入智能手機市場，目前已是全球前三大手機公司，也是全球最大的消費級AIoT平臺，無論是OS、AI、機器人等都積累了非常全面的技術能力，這些能力都將逐步應用于汽車上。”此外，小米SU7也支持接入無線CarPlay，且后排支架兼容iPad，可通過小米汽車拓展屏APP實現后排控車。

按照計劃，小米SU7將于4月3日啟動交付，4月底大規模交付標準版和Pro版，5月底交付MAX版本。 目前，小米汽車全國銷售網絡首批覆蓋29個城市，開設了59家銷售門店，17個限時展廳和58家服務中心。預計在今年年底覆蓋39城，開設211個銷售門店。

在小米汽車發布會結束后，小米汽車官方微博發文表示，小米SU7 4分鐘大定破萬，7分鐘大定破2萬，27分鐘大定破5萬臺。

目前，多家上市公司在互動平臺上積極回應與小米汽車合作情況。

藍思科技表示，小米是公司重要的戰略合作伙伴，雙方在眾多領域開展深度合作，并通過小米&藍思聯合研發中心不斷開發新技術、新產品、新材料、新設備，提升產品核心競爭力。新能源汽車及智能座艙是公司重點發展的業務板塊，主要產品包括中控屏、儀表盤、B柱、C柱、充電樁、動力電池結構件等，公司已與超過30家國內外新能源汽車品牌和傳統豪華汽車品牌建立了合作關系，并且客戶群體持續不斷增加。

光弘科技表示，公司是小米的電子制造合作伙伴，自正式進入小米供應鏈以來，與客戶的合作也不斷深入和擴大，為客戶提供包括消費電子、汽車電子在內各類產品的制造服務。

鵬鼎控股表示，公司現階段是通過電池廠及Tier1模組廠進入汽車電子領域，目前也在積極推進與國內外車廠的合作。鑒于商業保密的原則，公司不便對具體客戶具體產品進行說明。

和勝股份表示，公司已與眾多國內外頭部汽車制造商、電池廠商形成合作關系。市場中多款主流車型均采用公司的產品，包括電池托盤、電芯外殼、模組結構件及車身結構件等。目前，公司正在積極擴產以滿足市場需求。具體客戶情況，因涉及保密協議約定，公司不便披露。

對于小米汽車的后市機會，多家機構表示看好，光大證券表示，我國新能源汽車行業經過近幾年快速發展，行業整體已相對成熟，小米汽車可以享受一定后發優勢。例如三電技術逐漸成熟、動力電池價格已大幅降低等，同時 AI 技術的進一步發展將助推智能駕駛算法迭代更新；信達證券分析，憑借小米自身在智能化、生態協同、粉絲效應與渠道等方面的優勢，小米汽車交付有望逐漸放量，相關零部件供應商有望充分受益。

UBI Research首席執行官Lee Choong-hoon于3月28 日在首爾 K 酒店舉行的“老韓國”會議上在發表“OLED和XR行業預測”時表示：“今年，韓國智能手機OLED出貨量為4.42億片（54.9%），中國為3.63億片（45.1%） ，然而，2026年中國將占出貨量的53.4%，超過韓國。”

預計未來智能手機對OLED的需求將快速增長。Lee Choong-hoon表示，“到 2028 年，智能手機的需求量將達到 13 億部，OLED 將占所有智能手機的 70%，供需差距將繼續縮小。”

他預測韓國顯示器公司將受益于蘋果OLED 部署。

他表示，“蘋果公司要求中國以低價采購高性能的OLED，但目前只有韓國公司能夠供應滿足蘋果需求的面板。韓國公司正在迅速主導蘋果（產品）市場以及未來將開放的新市場。”

Lee Choong-hoon還分析稱，中國企業將從LCD產業轉向OLED產業。

他強調，“中國企業將在自己的筆記本電腦、顯示器和電視市場上呈現OLED轉換趨勢，中國的顯示器行業本身正在迅速追隨韓國的步伐”。

價格發布之后，小米SU7很快便引爆了第一波的消費熱情。

根據小米汽車官方公布的數據，小米SU7大定4分鐘破萬、7分鐘破2萬，27分鐘破5萬。

3月29日晚間，雷軍發微博稱：“上市24小時，大定88898臺。”

隨著小米汽車上市，一組以科技創新為核心的汽車生態供應鏈逐漸成形。

雷軍表示，小米汽車將采用一系列領先技術，包括超高轉速電機、高壓平臺、一體化電池包、電芯倒置技術、高效熱泵、自動駕駛技術等。這些技術的實現，離不開背后強大的供應鏈支持。

據公開信息，已有超過70家A股上市公司確認成為小米汽車的供應商。這些供應商涵蓋了汽車制造的各個方面，從智能座艙、底盤配套到動力電池材料等，形成了一個多元化、高效率的供應鏈網絡。

譬如，德賽西威是小米的智能座艙供應商，三聯鍛造專注于汽車底盤配套，拓普集團給小米提供汽車內外飾件、密封系統等產品，津榮天宇為小米汽車提供穩定的底盤配套服務，經緯恒潤為小米汽車的智能化和電動化提供支持。

目前，多家上市公司在互動平臺上積極回應與小米汽車合作情況。

藍思科技表示，小米是公司重要的戰略合作伙伴，雙方在眾多領域開展深度合作，并通過小米&藍思聯合研發中心不斷開發新技術、新產品、新材料、新設備，提升產品核心競爭力。新能源汽車及智能座艙是公司重點發展的業務板塊，主要產品包括中控屏、儀表盤、B柱、C柱、充電樁、動力電池結構件等，公司已與超過30家國內外新能源汽車品牌和傳統豪華汽車品牌建立了合作關系，并且客戶群體持續不斷增加。

光弘科技表示，公司是小米的電子制造合作伙伴，自正式進入小米供應鏈以來，與客戶的合作也不斷深入和擴大，為客戶提供包括消費電子、汽車電子在內各類產品的制造服務。

鵬鼎控股表示，公司現階段是通過電池廠及Tier1模組廠進入汽車電子領域，目前也在積極推進與國內外車廠的合作。鑒于商業保密的原則，公司不便對具體客戶具體產品進行說明。

和勝股份表示，公司已與眾多國內外頭部汽車制造商、電池廠商形成合作關系。市場中多款主流車型均采用公司的產品，包括電池托盤、電芯外殼、模組結構件及車身結構件等。目前，公司正在積極擴產以滿足市場需求。具體客戶情況，因涉及保密協議約定，公司不便披露。

對于小米汽車的后市機會，多家機構表示看好，光大證券表示，我國新能源汽車行業經過近幾年快速發展，行業整體已相對成熟，小米汽車可以享受一定后發優勢。例如三電技術逐漸成熟、動力電池價格已大幅降低等，同時 AI 技術的進一步發展將助推智能駕駛算法迭代更新；信達證券分析，憑借小米自身在智能化、生態協同、粉絲效應與渠道等方面的優勢，小米汽車交付有望逐漸放量，相關零部件供應商有望充分受益。

據市場研究公司“Omdia”3月28日發布的統計數據，去年華為以31.3%的份額位居全球通信設備（小型和大型基站等）市場第一。瑞典愛立信以24.3%的市場份額排名第二，芬蘭諾基亞和中國中興通訊分別以19.5%和13.9%的市場份額排名第三和第四。上述四家企業全球市占率接近90%，而三星電子去年以6.1%的份額在全球通信設備市場排名第五，市占率較去年下降1.6%，是前五名全球通信設備企業中市場份額降幅最大的。

報道稱，2019年美國發動對華為的制裁后，歐洲國家也加入撤除華為電信設備的行列。但真實情況是，這并未對華為的全球市場份額產生任何重大影響。英國去年制訂將華為設備和服務完全從其5G通信網中更換的計劃，德國內政部去年則建議電信公司限制使用華為和中興制造的設備。目前，雖然一些歐盟成員國已準備立法將華為、中興等公司排除在本國通信網絡之外，但歐盟27國中只有10個國家遵守制裁規定。而這些國家移除華為設備的工作也進展緩慢。很多人擔心歐洲撤除華為等設備后，5G建設水平更低。今年1月，歐盟委員會高級官員擔憂地表示，如果5G普及率低，AI（人工智能）產業將受到強烈的負面影響，會導致歐盟經濟發展受阻。

另一方面，韓國三星電子雖然正在加緊進軍包括歐洲在內的海外通信設備市場，但無法發揮太大影響力。分析稱，在爭奪歐洲市場空缺方面，諾基亞領先一步。歐洲電信公司更青睞諾基亞和愛立信設備，東南亞、南美等國家則更青睞中國設備。而三星電子的通信設備在西方市場落后于諾基亞和愛立信，在中國和新興市場則落后于華為和中興。

韓國電子通信研究院ICT戰略研究所未來戰略研究室宋永根室長表示：“在歐洲，受美國影響力較小的國家仍在使用華為設備。即使歐洲盛行限制華為之風，但通信供應商沒有理由不使用質量好、價格低的華為設備”。宋永根稱，三星電子在全球通信設備市場中的地位“可有可無”，因此不如將重心瞄準韓國國內市場，否則其市占率恐怕將進一步縮小。然而，韓國國內對5G通信設備的需求也處于低迷狀態。

其中商用市場出貨量 1402 萬臺，同比下降 2.6%；消費市場出貨量 1217 萬臺，同比增長 3.6%。IDC 預計，2024 年中國 PC 顯示器出貨量有望達到 2700 萬，同比增長 3.3%。

IDC 認為，2023 年中國 PC 顯示器市場發展具有以下兩大顯著特點：首先，市場深度下沉。

本地廠商靈活運用價格策略，成功向下沉市場滲透，滿足低端市場需求，擴大了用戶群規模，帶動全年顯示器市場逆勢增長。

而 PC 廠商由于臺式機市場的下滑，其 bundled 臺式機渠道的顯示器出貨量也大幅下滑。

隨著技術的進步和消費者對于顯示器性能要求的提高，單純的 bundled 銷售模式已經難以滿足市場需求。

其次，產品升級迭代的速度也在加快。

消費者對高性能、高畫質顯示器有著強烈需求。2023 年 100Hz 辦公機型和 180Hz 電競機型，迅速占領了市場的一席之地。

同時，QHD 和 UHD 等高清機型的出貨量也實現了顯著增長，其中 QHD 機型出貨量同比增長了 35.2%，而 UHD 機型出貨量也同比增長了 18.4%。

從品牌格局變化來看，近十年來中國 PC 顯示器市場的前三大廠商格局首次發生了變動。市場正經歷深入下沉的過程，本土品牌憑借對市場的深刻理解、靈活的營銷策略深入四、五線城市，從而贏得更多的市場份額。